Сергей Есенин много путешествовал. Он побывал и в Европе, и в Средней Азии, некоторое время даже жил в Америке. Так же поэт был на Кавказе. Здесь печатается его сборник «Красный восток».

После 1924 года здоровье Есенина пошатнулось, он начинает много пить, устраивает драки и скандалы в питейных заведениях. Было даже возбуждено несколько уголовных дел, но позже их закрыли.