В стародавние времена никто не удивлялся чудесам, а волшебники , маги, феи и драконы жили рядом с людьми. Королева тьмы Мэб с помощью злого короля Вортингера и злой феи Морганы решила сделать волшебника Мерлина вождём тёмных сил. А Мерлин хотел воспитать короля Артура , построить золотой замок Камелот и найти священный грааль, который избавит мир от страданий.