Волшебный меч Экскалибур похищает злой рыцарь Рубер. Храбрая девушка по имени Кейли отправляется на поиски меча, помогает ей в этом слепой юноша Гаррет.

В пути они встретятся с забавным созданием - двухголовым драконом по имени Девон и Корнуол. Во время их волшебного и музыкального путешествия Кейли и Гаррет открывают для себя силу дружбы и отваги.