Маленькому Боссе совсем не сладко живётся. Живя в приёмной семье он очень одинок. Однажды сказочный дух отправляет мальчика в страну Желанную. Попав в неё он выясняет что король этой страны его отец, а он сам принц. Все в королевстве ждали его появления.  Казалось бы такая прекрасная светлая жизнь, но у принца есть долг. Согласно преданию он должен спасти королевство от зла. Принц Мио вместе со своим новым другом Юм- Юмом отправляются в королевство Като чтобы разрушить его чары.