Злой волшебник Азарет похищает пять братьев Ализеи. Отправляясь на их поиски она знакомится с юным принцем Демионом, он сбежал от деспотичного короля. Между детьми возникает симпатия. В своём путешествии они встречаются с волшебницей которая предрекает им любовь и  разлуку, а также   встречу которая произойдёт на этом же месте у озера спустя 7 лет. Вернувшись от неё предсказание сбывается. За Демионом прискакали воины его отца, а Ализею похитил волшебник. Проходят годы она всё так же живёт у волшебника чтобы спасти братьев. Наступает день встречи с принцем. Но судьба жестока. Волшебник заколдовал её и в своём сне она видит маленького Демиона, а он маленькую Ализею. Они не знают друг друга взрослыми. Она  убегает от волшебника успев его ранить и забирает братьев. 

Встреча с принцем состоится, но он окажется под злыми чарами. Он решит избавиться от девушки, но перед тем как свершится казнь над ней, волшебник даёт возможность встретиться им во сне, в котором они успевают рассказать друг другу что случилось и где они находятся. Кое-как проснувшись ото сна Демиан спешит на помощь своей любимой.