Вольный средневековый город мастеров покоряют войска злобного рыцаря де Маликорна. Гнусный тиран рассылает повсюду шпионов, держит город в страхе и собирается жениться на первой красавице Веронике. Горбун Караколь и другие жители города , те которым удалось сбежать в лес и избежать смерти от полчищ врага объединяются  с тем чтобы освободить город  от злого ига.