Средневековая история легенда о злом и коварном епископе который проклял молодого отважного рыцаря и его возлюбленную.  Они не могут встретиться в человеческом обличие. Рыцарь по ночам превращается в чёрного волка, а его дама с рассветом становится ястребом.